01 客户背景

瑞山集团位于粤港澳大湾区核心商圈----佛山市，是一家致力于各种新型材料添加剂应用推广，集科研、销售和服务于一身的新材料企业，产品覆盖了塑料黏胶剂、水性涂料、3D打印材料、电子材料、纳米材料等各种行业。

公司旗下拥有几间不同行业发展的子公司，并在香港设立分支机构，销售网络遍布华南、华东、华中及西南地区等地区，客户资源超5万+。

02 现状及挑战

瑞山集团在客户管理、销售订单、库存管理、财务管理等业务流程中，大量基础数据与业务流程需要同时在ERP（用友NC）、CRM（纷享销客）和OA（企业微信）中维护，增加了大量人工操作成本，也难以确保时效性和准确性。

为此，信息部门希望通过集成的方式实现三套系统数据实时同步，业务流程无缝对接。让销售部门、采购部门、财务部门以及管理者之间实现信息的共享和流通，避免信息孤岛，提高企业决策的时效性和准确性。

项目挑战：

1.ERP对接难：企业ERP标准接口不全，需要定制开发，接口字段多、逻辑复杂，对接难度大；

2.数据整合难：ERP和CRM系统中存储着大量的数据，包括客户信息、订单信息、库存信息、销售数据等。在集成过程中，如何确保数据的准确性、一致性和完整性是一个重要的问题。此外，系统之间的数据冗余和冲突也需要妥善处理。

03 解决方案

主数据同步流程

在瑞山集团的用友NC ERP系统中，当用户需要创建或修改物料档案时，这些变更会被实时记录并存储在主数据库中。此时，CRM系统并不会立即得知这些变动，为了保持两个系统间数据的一致性，需要有一个数据同步的机制。

通过数环通iPaaS，能够定期或实时地检查用友NC ERP系统中的物料档案变更情况。一旦检测到有新的物料档案被创建或已有的物料档案被修改，数环通iPaaS会立即启动数据同步流程。它会从用友NC ERP系统中提取这些变更的详细信息，并经过必要的格式转换和数据清洗后，将这些信息同步到纷享销客CRM系统的主数据库中。

单据同步流程

用户在CRM新建或修改合同后，数环通判定订单类型，并调取信息同步至用友NC ERP系统。

在CRM系统中，用户经常会进行合同的创建和修改操作。这些合同不仅是销售活动的重要记录，也是后续订单处理、发货和收款等业务流程的重要依据。为了确保这些合同信息能够准确、及时地反映到瑞山集团的ERP系统中，实现业务流程的闭环管理，通过数环通iPaaS搭建单据同步流程。

当用户在CRM中新建或修改合同后，数环通iPaaS会立即捕获这些变更。首先，它会根据合同中的关键信息，如客户、产品、金额等，判定订单的类型。这一步骤非常重要，因为不同的订单类型可能需要不同的处理流程和审批规则。

若是销售订单，则同步到ERP系统创建销售订单，若是销售退货单，则同步到ERP系统创建销售退货单。

业务集成点（部分）

ERP—>CRM场景

ERP新增员工，同步到CRM创建员工

ERP新增产品，同步到CRM创建产品

ERP新增发货单，同步到CRM创建发货单

ERP销售价目表，同步到CRM更新价目表

ERP产品即时库存，同步到CRM更新库存

ERP新增销售发票，同步到CRM更新订单

CRM—>ERP场景

CRM新增客户，同步到ERP创建客户

CRM新增销售报价单，同步到ERP创建报价单

CRM新增销售订单，同步到ERP创建销售订单

CRM新增销售订单，同步到ERP创建销售合同

CRM新增销售回款单，同步到ERP创建回款单

CRM新增销售退货单，同步到ERP创建退货单

04 实现效果

1.通过集成CRM和ERP系统，简化销售流程，减去繁杂的数据重复录入工作，规避数据错误的风险，实现日常采销数据自动化管理，提高工作效率。

2.改进客户管理，员工无需切换系统就能够同时访问ERP和CRM系统中的客户相关信息，使员工更轻松跟踪潜在客户和客户，挖掘更多商机。

3.低成本轻松解决企业外部系统信息壁垒的难题，减少企业开支，助力企业降本增效。

05 关于数环通

数环通数据连接器iPaaS是一款开箱即用、安全稳定与多场景适用的一站式企业级应用集成平台。基于云原生基座，通过预置连接器、可视化流程编排和API治理等能力，将企业内外部不同的业务、活动、应用、数据、API、设备连接起来，实现各个系统间的业务衔接、数据流转、资源整合，高效实现企业上下游、内外网应用系统的数据互通，从而实现企业流程自动化，助力企业敏捷创新发展和数字化转型升级。

目前，数环通已对接打通钉钉、金蝶云、维格表、抖音、企业微信、CRM、巨量千川、用友等1000+应用系统，拥有超20000+指令动作，且持续周周更新。

易方达基金、中国南方电网、科创新源、峰华卓立、绿城中国、金山办公等知名企业都在用数环通助力企业数字化经营。